米国FPが使用する資産管理ソフト

FP事務所ガイア社長ブログの2012/10/4付の記事「米国FPソフト」では、米国のFPが集うFPAでの展示ブースで展示されているソフトについて紹介されています。

資産管理ソフトでは、moneyguide pro, planplus,naviplan
moneyguide pro:　http://www.moneyguidepro.com/
planplus：　http://www.planplus.com/
＊ソフトの比較ページもありました→Professional retirement planning software

リスク許容度はfinametrica
システムの説明ページ： http://www.riskprofiling.com/riskprofilingsystem

IPS(Investment Policy statement)ではモーニンングスター
Course 108:Creating Your Investment Policy Statement：　http://news.morningstar.com/classroom2/course.asp?docId=4439&page=1&CN=

＊日本で独立・中立的なフィナンシャル・アドバイザーが根付くには、こういったソフトの充実も課題の１つと言えるのかと思います。