マネーのネタ帳（金融ニュースやブログのキュレーター）: 1月 2016

2016年1月30日土曜日

2015年の日本の投資信託マーケット

三菱アセット・ブレインズより、「2015年　年間投信マーケット概況」が公表されています。
http://www.mab.jp/upload/market/pdf/attach00000079.pdf

投信マーケット概況は下記の通りサマリーされています。
▪ 2015年の新規設定は592本（2014年：668本）、1兆8,003億円（同：2兆2,652億円）と前年に比べ設定本数、設定金額とも減少した。
▪ 分類別設定額では、「外国債券型」が6,224億円と最も多く、次いで「国内株式型」が4,870億円、「外国株式型」が3,730億円となった。設定額の変化では、「国内株式型」は前年から2,298億円と大幅に増加したが、「外国債券型」が前年比4,659億円減少、「ハイイールド債券型」が同1,163億円減少（設定額：205億円）、「不動産投信型」が同628億円減少（同：923億円）と減少が目立った。

▪ 個別ファンド別の新規設定額では、「日本企業価値向上ファンド（限定追加型）」（1,058億円）が1位で1千億円を上回った。2位は「グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）」（899億円）。
3位新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）
4位Ｇ金融機関ハイブリッド証券（ヘッジあり）２０１５－１２
5位日興アムンディ日本政策関連株式ファンド

・流出が多い上位３本と流出額は下記の通り。
1 野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信（米ドル）毎月　4061億円
2 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）　1593億円
3 ＧＳハイ・イールド・ボンド・ファンド　958億円

DCファンドは規模はまだまだですが、少しずつ拡大していることが窺えます。
▪純資産残高は3兆4,586億円と、前年から3,522億円の増加となった。
▪ 流出入額は2,634億円の流入超と、前年から流入額が601億円増加した。

2016年1月18日月曜日

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2015」　1位受賞は「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」

「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2015」というのの結果発表が2016年1月16日（金）にありました。イベントの詳細等はリンク先のブログ記事の通り。
・マネーの知恵(仮)　「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2015」発表　投信のコスト革命により1位はニッセイ外国株式インデックスファンドが獲得、上位常連のVTは3位

要は、個人投資家（ブロガー）が１人５票をお好みの投信・ETFに投じるというもので、159人×5の投票ポイントの集計結果です。

投票層は、30代～40代の資産形成世代で積立投資をしている人たちが多いと思われます。低コストでの長期分散投資を志向している人たちが中心で、インデックス型の商品が人気になりやすいという、いい意味で変わったイベントです。日本の投資信託の平均信託報酬は年率1.61％（モーニングスター調べ）なので、平均の信託報酬を取ったら1％以上の差になると思います。
公式サイト：　http://www.fundoftheyear.jp/2015/

1位　投票者数67人、218ポイント獲得
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド（ニッセイアセットマネジメント）
2位　投票者数24人、73ポイント獲得
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド（三井住友アセットマネジメント）
3位　投票者数22人、59ポイント獲得
【VT】バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF（ザ・バンガード・グループ・インク）
4位　投票者数19人、45ポイント獲得
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（セゾン投信）
5位　投票者数14人、41ポイント獲得
ひふみ投信（レオス･キャピタルワークス）
6位　36ポイント獲得
eMAXISバランス（8資産均等型）（三菱UFJ国際投信）
7位　33ポイント獲得
結い2101（鎌倉投信）
8位　32ポイント獲得
世界経済インデックスファンド（三井住友トラスト・アセットマネジメント）
9位　17ポイント獲得
ひふみプラス（レオス･キャピタルワークス）
10位　iシェアーズ MSCI 日本株最小分散ETF（ブラックロック）（ポイント数不明）

2016年1月17日日曜日

最近のレバレッジ投信の動向について（日銀レビューより）

日銀レビューにて、「最近のレバレッジ投信の動向について」が公表されています。
http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2016/data/rev16j01.pdf

「最近、わが国家計によるレバレッジ投信を用いた株式投資が拡大している。レバレッジ投信については、①それにかかるリバランス取引が日々の株価変動を増幅させうる、②多額の資金変動が生じると流動性が低下し、株式市場全体にもストレスを与えうる、といった指摘もあり、その動向に注目が集まっている。これまでのところ、わが国のレバレッジ投信については、日々の株価変動に対する「逆張り」の資金流出入によってリバランス取引の影響は抑制されているほか、その流動性も十分に高いとみられる。
もっとも、レバレッジ投信の規模が増加基調にあることも踏まえると、先行きもレバレッジ投信の動向、とくにストレス時におけるその金融市場への影響には注視していく必要がある。同時に、レバレッジ投信市場をモニターすることは、家計のリスク・テイク姿勢を把握するうえでも有益と考えられる。」
「家計のレバレッジをかけた株式投資の動向は、過去の経験則をみる限り株式市場の温度感を表
す指標の一つであり、新たに拡大している商品の動向を含め、今後とも丁寧に確認していくことが
必要である。また、こうした新たな商品がどのような特性を持ち、とくにストレス時に金融市場にどのような影響を与えうるのかについて、理解を深めていくことも重要であろう。」
としています。

2016年1月12日火曜日

ウォーレン・バフェットによる資産運用の10の教え

アメリカの金融情報サイトのGoBankingRatesの記事「10 Best Money Tips From Warren Buffett of All Time」より

1. Never Lose Money(絶対に損をしないように)
「ルールその1：絶対に損をするな。ルールその2：絶対にルール1を忘れるな」というのはバフェットの有名な教えです。
2. Get High Value at a Low Price（価値の高いものを安く手に入れなさい）
3. Form Healthy Money Habits（健全なマネー習慣を身につけなさい）
4. Avoid Debt, Especially Credit Card Debt（借金を避けなさい、特にクレジットカードは）
5. Keep Cash On Hand（手元に現金を確保しておきなさい）
6. Invest in Yourself（自分自身に投資しなさい）
7. Learn About Money（お金について学びなさい）
8. Trust a Low-Cost Index Fund for Your Portfolio（ポートフォリオは低コストのインデックスファンドに預けなさい）
9. Give Back（還元しなさい）
10. View Money as a Long-Term Game（長期的視野でお金をみなさい）

スノーボール(改訂新版)〔上〕ウォーレン・バフェット伝 (日経ビジネス人文庫)

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2016年1月2日土曜日

日経新聞の編集委員３人が紹介する資産運用基礎体力向上のためのお勧め書籍

日本経済新聞で株式市場、金融政策、資産運用などを取材する編集委員３人が紹介するマーケットや経済の動きを理解するための「基礎知力」を高めるためのお勧め書籍を紹介しています。
日経（2016/1/1）今年こそ読みたいマネー本　編集委員座談会より。

記事中の各人のご発言や推薦理由と合わせて挙げてみました。

○田村正之編集委員
・『株式投資』（ジェレミー・シーゲル著、日経ＢＰ社）
個人的に好き。初版は1994年で、いま第４版。
長期で株式投資をすると誰でもお金持ちになりますよという話を、1802年から2006年までの200年を超える米国の長期データに基づいて書いている。
経済成長と株価、景気循環と株価、アノマリー、テクニカル分析、行動経済学など、非常に幅広い分野について基礎的なことを書いてある。